Axional Mobile SF (CRM)

Axional Sales Force está diseñado bajo el concepto de ofrecer un punto único en la interacción con el cliente.

La operativa de este sistema se ha concebido bajo cuatro requisitos principales:

• Usabilidad.
• Independencia de la red.
• Integración con los sistemas corporativos (CRM, ERP).
• Seguridad.

El sistema cumple los más exigentes requisitos de cualquier departamento comercial. Sus funciones incluyen:

• Planificación (agenda)
• Preparación de visitas
• Gestión de la visita
• Informes
• Gestión de clientes
• Catálogo de productos y servicios
• Herramientas
• Sincronización

El sistema utiliza un módulo de venta asistido que guiará el representante durante la interacción con el cliente y le ayudará a alcanzar los objetivos previstos en una visita. Este asistente informatizado utiliza el concepto de Actividad como una potente herramienta para vincular acciones y tareas con la agenda del departamento comercial.

La Actividad usa las ventajas de las potentes capacidades de Axional Mobile para crear transacciones complejas específicamente adaptadas a satisfacer las necesidades de cualquier organización.

PLANIFICACIÓN (AGENDA)

Toda la actividad de ventas está organizada a través de acciones que son asignadas a los representantes para que las realicen sobre determinados clientes. Una acción es un conjunto de tareas que necesita un conjunto polivalente de datos para ser completada. Las acciones pueden ser de una sola ejecución o repetitivas.

El gestor de ventas define acciones y programa su calendario de ejecución. Estas acciones se asignan de forma manual o automática al departamento comercial.

La agenda del vendedor se construye automáticamente a partir de las acciones asignadas.
Los representantes a su vez pueden añadir sus propias tareas y bajo ciertas condiciones modificar el tiempo de ejecución para adaptarse a las necesidades del cliente.

La agenda se sincroniza automáticamente tanto para recibir nuevas asignaciones o clientes como para notificar al sistema central de las actividades completadas.

Otras funciones clave a la ayuda del proceso de planificación incluyen:

• Planificación de visitas de múltiples personas. El gestor de ventas puede combinar las agendas de diferentes representantes o personal de soporte técnico para definir una única visita a un cliente.
• Calcular automáticamente la ruta al siguiente cliente mostrando un mapa y la forma más eficaz de llegar.
• El módulo de planificación ayuda a los gestores y usuarios a seguir el estado de cada actividad asignada (completada, pendiente, cancelada, re-planificada,..).
• El sistema mantiene un registro de la posición física de cada representante (coordenada GPS, velocidad, tiempo). Esta información permite por ejemplo:
  • Generar informes de gastos de viaje (kilometraje).
  • Asignar tareas online a personal más cercano.
  • Comprobar la ubicación de vehículos y personas.

PREPARACIÓN DE LA VISITA

Antes de realizar una llamada o visita a un cliente, el representante puede revisar la información relevante relativa a la llamada. El sistema puede configurarse para mostrar todo tipos de datos como:

• Información del cliente
  • Histórico de ventas, últimos pedidos
  • Estado de los pedidos (planificación de entregas)
  • Información financiera
• Objetivos definidos para la llamada
• Promociones disponibles o campañas
• Información de los competidores
  • Datos globales (por sector o industria)
  • Datos específicos para el cliente
  • Argumentos para ser usados frente a la competencia

Esta información puede ser consultada justo antes de cruzar la puerta del cliente.

El sistema incluye un módulo de alertas que ayuda en la gestión de situaciones críticas. Antes de una visita a un cliente, el módulo puede mostrar mensajes de aviso en el dispositivo móvil. Estas alertas pueden incluir:

• Tiempo transcurrido desde el último pedido (global o por producto)
• Pedidos cancelados o materiales devueltos
• Incidentes de calidad
• Ventas cercanas a un nivel de descuento

GESTIÓN DE LA VISITA

El módulo de asistente de ventas guiará al representante durante el proceso de interacción con el cliente. Una amigable interfaz de usuario (de coste cero de aprendizaje) utilizando el concepto de acción le ayudará a conseguir sus objetivos.

Todas las tareas planificadas se agrupan en lo que denominamos acciones. Las acciones permiten capturar cualquier tipo de información como:

• Introducción de cantidades
• Campos de texto para introducir información o comentarios
• Listas de selección predefinidas tanto de selección única como múltiple
• Checkboxes para informar sobre cosas como tarea realizada, OK, etc.
• Fechas, horas e intervalos temporales
• Fotos, vídeos, registros de audio
• Firmas
• Posición GPS donde se registra la transacción (automático)

Estos elementos pueden ser utilizados para construir transacciones complejas diseñadas específicamente para cubrir las necesidades de la organización.

• Revisar precios
• Comprobar promociones, descuentos disponibles
• Verificar disponibilidad de productos y fechas de entrega
• Tomar pedidos y comprobar el estado de crédito
• Gestionar devoluciones de material
• Verificar el cumplimiento de las promociones
• Añadir información suplementaria (imágenes, vídeos)
• Registrar eventos de control de calidad

Mediante un simple clic o de forma desasistida el dispositivo móvil se sincronizará con el servidor central facilitando la toma de decisiones de la organización.

REPORTING

El sistema incluye un amplio conjunto de informes y estadísticas de gran riqueza gráfica que se pueden mostrar también en el dispositivo móvil. Gracias a los servicios que ofrece la plataforma Axional Mobile se pueden implementar, en cuestión de minutos, nuevos informes adaptados específicamente a las necesidades de su organización.

La visualización en tiempo real de los informes y estadísticas constituye una poderosa ayuda para que el vendedor monitorice su progreso en la consecución de los objetivos.

GESTIÓN DE CLIENTES

Con Axional Sales Force el departamento de IT puede construir formularios estandarizados que muestren la información relevante de un cliente. Los datos pueden ser siempre consultados en tiempo real asegurando que el representante dispone de los datos más recientes.

Los vendedores pueden usar la gestión de clientes para:

• Obtener información del cliente, dirección, personas de contacto, etc.
• Realizar una llamada directa, enviar SMS o mail usando los datos de contacto
• Calcular la ruta óptima para llegar al cliente desde la posición actual.
• Revisar la actividad del último período.
  • Ofertas
  • Pedidos
• Obtener información de la competencia.

La información del cliente ayudará al representante a un mejor entendimiento de las necesidades de éste. Los nuevos vendedores se beneficiarán de la información existente, reduciendo su curva de aprendizaje y mejorando su efectividad.

CATÁLOGO (PRODUCTOS Y SERVICIOS)

El catálogo de productos de la empresa está disponible en el dispositivo móvil mediante un sistema intuitivo que facilita la búsqueda y presentación de productos.

El sistema de búsqueda permite la navegación a través de familias de productos, tallas, colores o cualquier otra variación. El catálogo ofrece las siguientes prestaciones:

• Mostrar datos técnicos
  • Fichas de especificaciones técnicas
  • Manuales y esquemas
  • Instrucciones de uso
  • Imágenes en diferentes resoluciones, incluyendo rotación a 360 grados
  • Vídeos
  • Adjuntos
• Verificar precios
  • Precios actuales
  • Campañas activas y promociones
• Verificar disponibilidad y fechas de entrega mediante el acceso directo a los sistemas logísticos.
• Obtener datos estadísticos (volúmenes de ventas por sector, por áreas geográfica, etc.)
• Examinar los comentarios/advertencias de otros representantes
• Obtener datos de los productos de la competencia

Los datos técnicos, como documentos PDF o imágenes, pueden venir directamente de los sistemas corporativos y ser almacenados en el dispositivo móvil permitiendo un rápido acceso incluso cuando no existe conexión.

HERRAMIENTAS

Axional Sales Force incluye herramientas para ayudar a los representantes en su actividad diaria y para cumplir con las políticas de la empresa.

Una de estas herramientas es la gestión de gastos automatizada. Mediante esta herramienta el representante puede:

• Calcular automáticamente el kilometraje en un periodo de tiempo:
  • A partir de los datos de localización recogidos del GPS.
  • Mediante la confirmación al terminar la visita.
• Introducción de los datos directamente:
  • Datos alfanuméricos (conceptos y gastos asociados a visitas o actividades).
  • Organización de los tipos de gastos en una estructura jerárquica.
  • Fotografía de los recibos y tickets.

Mediante un simple clic, los gastos son enviados desde el dispositivo a los sistemas centrales, facilitando de este modo el proceso de verificación y contabilización.

Axional Sales Force permite a los usuarios acceder y modificar datos de los sistemas CRM corporativos en línea y fuera de línea. Cuando la conexión está disponible, los datos modificados en ambas direcciones son sincronizados automáticamente.

La herramienta de sincronización permite al departamento de IT mantener las bases de datos de los terminales, conocer su estado y realizar operaciones de mantenimiento. Una política de sincronización determina que tablas y que conjuntos de datos deben ser sincronizados para un usuario.

Existen tres métodos de sincronización (Tickets, Calendario, Todo) (Leer más).

SEGURIDAD

Como el dispositivo móvil lleva información relevante de la compañía se requiere un sistema de seguridad para evitar la fuga de datos ante una pérdida o robo del mismo.

Axional Sales Force dispone de un protocolo de mensajes SMS que permiten a los responsables de IT gestionar las bases de datos de forma desasistida.